array:4 [ "data" => array:2 [ "category" => App\Models\Blog\BlogCategory {#1812 #connection: "mysql" #table: "blog_categories" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] +preventsLazyLoading: false #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #escapeWhenCastingToString: false #attributes: array:8 [ "id" => 6 "name" => "Akadémia" "slug" => "akademia" "description" => null "sort_order" => 1 "is_active" => 1 "created_at" => "2026-01-20 08:59:15" "updated_at" => "2026-01-20 15:38:32" ] #original: array:8 [ "id" => 6 "name" => "Akadémia" "slug" => "akademia" "description" => null "sort_order" => 1 "is_active" => 1 "created_at" => "2026-01-20 08:59:15" "updated_at" => "2026-01-20 15:38:32" ] #changes: [] #previous: [] #casts: array:2 [ "is_active" => "boolean" "sort_order" => "integer" ] #classCastCache: [] #attributeCastCache: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] #relationAutoloadCallback: Closure($tuples) {#2556 class: "Illuminate\Database\Eloquent\Collection" this: Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2306 #items: array:1 [ 0 => App\Models\Blog\BlogCategory {#1812} ] #escapeWhenCastingToString: false } file: "/home/cegem360/repositories/subscriber/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Collection.php" line: "801 to 801" } #relationAutoloadContext: Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2306} +timestamps: true +usesUniqueIds: false #hidden: [] #visible: [] #fillable: array:5 [ 0 => "name" 1 => "slug" 2 => "description" 3 => "sort_order" 4 => "is_active" ] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] } "blogs" => Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2394 #items: array:2 [ 0 => App\Models\Blog\Blog {#2162 #connection: "mysql" #table: "blogs" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] +preventsLazyLoading: true #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #escapeWhenCastingToString: false #attributes: array:16 [ "id" => 10 "blog_category_id" => 6 "title" => "A helyes projekt scope: hogyan kerülje el a „mindent egyszerre" csapdát?" "slug" => "a-helyes-projekt-scope-hogyan-kerulje-el-a-mindent-egyszerre-csapdat" "content" => "

Akadémia › CRM bevezetés › Scope kezelés

A helyes projekt scope: hogyan kerülje el a „mindent egyszerre" csapdát?

⏱️ 8 perc olvasás 📊 Kezdő-középhaladó

Amit ebből a leckéből megtanul:

Miért bukik el a legtöbb „big bang" CRM bevezetés
Mit mutatnak a statisztikák a túlvállalt projektekről
Hogyan priorizáljon könyörtelenül
Mi a helyes bevezetési sorrend

A probléma: a „svájci bicska" szemlélet

„Ha már veszünk CRM-et, tudjon mindent." Ismerős? A legtöbb CRM projekt így indul – és így is bukik el.

A vezetők összegyűjtik az összes igényt minden osztályról: sales pipeline, marketing automatizáció, ügyfélszolgálati ticketing, menedzsment riportok, ERP integráció. A lista végtelen, a határidő irreális, az eredmény: csúszás, költségtúllépés, kiégett csapat.

⚠️

Figyelmeztetés: A „mindent egyszerre" projektek statisztikailag kudarcra vannak ítélve. Ne essen ebbe a csapdába.

Mit mondanak a számok?

A McKinsey és az Oxford egyetem közös kutatása nagy IT projekteket vizsgált:

66%

költségtúllépés

33%

határidő csúszás

17%

kritikus kudarc

💡

Kulcs megállapítás: Minden plusz év, amivel a projekt hosszabbodik, 15%-kal növeli a költségtúllépés valószínűségét. Egy kétéves projekt tehát 30%-kal nagyobb eséllyel lépi túl a büdzsét, mint egy egyéves.

A rossz sorrend csapdája

Még ha a scope reális is, a rossz priorizálás önmagában kisiklatja a projektet. Tipikus hibák:

❌ Rossz sorrend

✅ Helyes sorrend

Marketing automatizáció bevezetése

Alap értékesítési folyamat kialakítása

Komplex dashboardok építése

Alapadatok rendszeres rögzítése

ERP integráció megvalósítása

CRM folyamatok stabilizálása

Prediktív elemzések beállítása

Historikus adatok gyűjtése

🎯 Alapelv

Először az adatgyűjtés, aztán az adatfelhasználás. Amíg az alapadatok (kontaktok, üzletek, tevékenységek) nincsenek stabilan a rendszerben, minden rájuk épülő funkció – riportok, automatizációk, integrációk – bizonytalan alapokon áll.

A megoldás: fokozatos bevezetés

A „big bang" ellentéte a fázisokra bontott, fokozatos megközelítés. Az alapötlet egyszerű:

Priorizáljon könyörtelenül

Válassza ki azt az 1-2 folyamatot, ami a legnagyobb üzleti értéket adja. Minden más várjon.

Bizonyítsa be kicsiben

Vezesse be először egy csapaton, mutasson gyors eredményeket. 6-8 hét alatt legyen látható a haszon.

Építkezzen stabilan

Amikor az első fázis működik, jöhet a következő. Minden fázis az előzőre épül.

A javasolt bevezetési sorrend

1. fázis 1-2 hónap

Alapok

Kontaktok és cégek nyilvántartása
Üzleti lehetőségek követése
Alapvető tevékenységnapló
Egyszerű pipeline nézet

Cél: A csapat megszokja a rendszert, az alapadatok bekerülnek.

2. fázis 2-3 hónap

Értékesítési folyamat

Sales fázisok definiálása
Ajánlatok kezelése
Emlékeztetők és teendők
Alapvető riportok

Cél: A pipeline átlátható, a konverzió mérhető.

3. fázis 3-4 hónap

Bővítés

Marketing integráció
E-mail szinkronizáció
Haladó riportok
Egyszerű automatizációk

Cél: A marketing és sales adatok összekapcsolódnak.

4. fázis Folyamatos

Optimalizálás

Komplex automatizációk
ERP/számlázó integráció
Prediktív elemzések
Folyamatos finomhangolás

Cél: A rendszer teljes potenciáljának kihasználása.

Priorizálási mátrix

Minden funkciót értékeljen két szempont szerint:

Magas érték + Alacsony komplexitás

✅ ELSŐ FÁZIS

Pipeline követés, kontaktkezelés, tevékenységnapló

Magas érték + Magas komplexitás

📅 TERVEZD BE

ERP integráció, komplex automatizáció

Alacsony érték + Alacsony komplexitás

🤔 OPCIONÁLIS

Nice-to-have funkciók

Alacsony érték + Magas komplexitás

❌ HAGYD KI

Bonyolult, de kevés hasznot hozó funkciók

Üzleti érték ↑

Komplexitás →

A „nem most" lista

A priorizálás nemcsak arról szól, mit csinálunk – hanem arról is, mit nem. Készítsen explicit „nem most" listát:

☐ Írja össze az összes felmerült igényt

☐ Rangsorolja üzleti érték és komplexitás szerint

☐ Az alsó 70%-ot tegye a „nem most" listára

☐ Kommunikálja: ezek nincsenek elfelejtve, csak sorrendben hátrább

☐ Minden fázis végén értékelje újra a listát

🎯 Kulcs tanulságok

📉

A „big bang" nem működik

A nagy, mindent egyszerre projektek 66%-a túllépi a büdzsét. Minden plusz év +15% kockázat.

🎯

Priorizáljon könyörtelenül

Először a legnagyobb üzleti értékű, legkisebb komplexitású funkciókat vezesse be.

🏗️

Építkezzen stabilan

Először az alapok (adatgyűjtés), aztán a ráépülő funkciók (riportok, automatizáció).

🏆

Mutasson gyors győzelmeket

6-8 héten belül legyen mérhető eredmény. Ez tartja fenn a támogatást és motivációt.

✅ Ellenőrizze a tudását

1. Miért veszélyes a hosszú CRM projekt?

Minden plusz év 15%-kal növeli a költségtúllépés esélyét. Közben az igények változnak, az emberek cserélődnek, a kezdeti tervek elavulnak.

2. Mi a helyes bevezetési sorrend alapelve?

Először az adatgyűjtés (kontaktok, üzletek, tevékenységek), aztán az adatfelhasználás (riportok, automatizációk, integrációk). Az alapok nélkül minden más bizonytalan.

3. Mi kerüljön az első fázisba?

A magas üzleti értékű és alacsony komplexitású funkciók: kontaktkezelés, pipeline követés, alapvető tevékenységnapló. Ezek gyorsan megtérülnek és bizonyítják a koncepciót.

📚 Kapcsolódó leckék

👥 Változáskezelés CRM bevezetésnél Hogyan győzze le a csapat ellenállását? 📊 Értékesítési pipeline alapok A pipeline felépítése és mérése 🎯 CRM adatminőség Hogyan tartsa tisztán az adatokat?

Készen áll a fokozatos bevezetésre?

A Cégem360-at fázisokban vezetheti be, az Ön prioritásaihoz igazítva. Kezdje az alapokkal – a többi ráér.

Ingyenes demó Konzultáció kérése

Cégem360 Akadémia | Utoljára frissítve: 2025. január

Akadémia › CRM bevezetés › Scope kezelés

A helyes projekt scope: hogyan kerülje el a „mindent egyszerre" csapdát?

⏱️ 8 perc olvasás 📊 Kezdő-középhaladó

Amit ebből a leckéből megtanul:

Miért bukik el a legtöbb „big bang" CRM bevezetés
Mit mutatnak a statisztikák a túlvállalt projektekről
Hogyan priorizáljon könyörtelenül
Mi a helyes bevezetési sorrend

A probléma: a „svájci bicska" szemlélet

„Ha már veszünk CRM-et, tudjon mindent." Ismerős? A legtöbb CRM projekt így indul – és így is bukik el.

⚠️

Figyelmeztetés: A „mindent egyszerre" projektek statisztikailag kudarcra vannak ítélve. Ne essen ebbe a csapdába.

Mit mondanak a számok?

A McKinsey és az Oxford egyetem közös kutatása nagy IT projekteket vizsgált:

66%

költségtúllépés

33%

határidő csúszás

17%

kritikus kudarc

💡

A rossz sorrend csapdája

Még ha a scope reális is, a rossz priorizálás önmagában kisiklatja a projektet. Tipikus hibák:

❌ Rossz sorrend

✅ Helyes sorrend

Marketing automatizáció bevezetése

Alap értékesítési folyamat kialakítása

Komplex dashboardok építése

Alapadatok rendszeres rögzítése

ERP integráció megvalósítása

CRM folyamatok stabilizálása

Prediktív elemzések beállítása

Historikus adatok gyűjtése

🎯 Alapelv

A megoldás: fokozatos bevezetés

A „big bang" ellentéte a fázisokra bontott, fokozatos megközelítés. Az alapötlet egyszerű:

Priorizáljon könyörtelenül

Válassza ki azt az 1-2 folyamatot, ami a legnagyobb üzleti értéket adja. Minden más várjon.

Bizonyítsa be kicsiben

Vezesse be először egy csapaton, mutasson gyors eredményeket. 6-8 hét alatt legyen látható a haszon.

Építkezzen stabilan

Amikor az első fázis működik, jöhet a következő. Minden fázis az előzőre épül.

A javasolt bevezetési sorrend

1. fázis 1-2 hónap

Alapok

Kontaktok és cégek nyilvántartása
Üzleti lehetőségek követése
Alapvető tevékenységnapló
Egyszerű pipeline nézet

Cél: A csapat megszokja a rendszert, az alapadatok bekerülnek.

2. fázis 2-3 hónap

Értékesítési folyamat

Sales fázisok definiálása
Ajánlatok kezelése
Emlékeztetők és teendők
Alapvető riportok

Cél: A pipeline átlátható, a konverzió mérhető.

3. fázis 3-4 hónap

Bővítés

Marketing integráció
E-mail szinkronizáció
Haladó riportok
Egyszerű automatizációk

Cél: A marketing és sales adatok összekapcsolódnak.

4. fázis Folyamatos

Optimalizálás

Komplex automatizációk
ERP/számlázó integráció
Prediktív elemzések
Folyamatos finomhangolás

Cél: A rendszer teljes potenciáljának kihasználása.

Priorizálási mátrix

Minden funkciót értékeljen két szempont szerint:

Magas érték + Alacsony komplexitás

✅ ELSŐ FÁZIS

Pipeline követés, kontaktkezelés, tevékenységnapló

Magas érték + Magas komplexitás

📅 TERVEZD BE

ERP integráció, komplex automatizáció

Alacsony érték + Alacsony komplexitás

🤔 OPCIONÁLIS

Nice-to-have funkciók

Alacsony érték + Magas komplexitás

❌ HAGYD KI

Bonyolult, de kevés hasznot hozó funkciók

Üzleti érték ↑

Komplexitás →

A „nem most" lista

A priorizálás nemcsak arról szól, mit csinálunk – hanem arról is, mit nem. Készítsen explicit „nem most" listát:

☐ Írja össze az összes felmerült igényt

☐ Rangsorolja üzleti érték és komplexitás szerint

☐ Az alsó 70%-ot tegye a „nem most" listára

☐ Kommunikálja: ezek nincsenek elfelejtve, csak sorrendben hátrább

☐ Minden fázis végén értékelje újra a listát

🎯 Kulcs tanulságok

📉

A „big bang" nem működik

A nagy, mindent egyszerre projektek 66%-a túllépi a büdzsét. Minden plusz év +15% kockázat.

🎯

Priorizáljon könyörtelenül

Először a legnagyobb üzleti értékű, legkisebb komplexitású funkciókat vezesse be.

🏗️

Építkezzen stabilan

Először az alapok (adatgyűjtés), aztán a ráépülő funkciók (riportok, automatizáció).

🏆

Mutasson gyors győzelmeket

6-8 héten belül legyen mérhető eredmény. Ez tartja fenn a támogatást és motivációt.

✅ Ellenőrizze a tudását

1. Miért veszélyes a hosszú CRM projekt?

Minden plusz év 15%-kal növeli a költségtúllépés esélyét. Közben az igények változnak, az emberek cserélődnek, a kezdeti tervek elavulnak.

2. Mi a helyes bevezetési sorrend alapelve?

Először az adatgyűjtés (kontaktok, üzletek, tevékenységek), aztán az adatfelhasználás (riportok, automatizációk, integrációk). Az alapok nélkül minden más bizonytalan.

3. Mi kerüljön az első fázisba?

A magas üzleti értékű és alacsony komplexitású funkciók: kontaktkezelés, pipeline követés, alapvető tevékenységnapló. Ezek gyorsan megtérülnek és bizonyítják a koncepciót.

📚 Kapcsolódó leckék

Készen áll a fokozatos bevezetésre?

A Cégem360-at fázisokban vezetheti be, az Ön prioritásaihoz igazítva. Kezdje az alapokkal – a többi ráér.

Ingyenes demó Konzultáció kérése

Cégem360 Akadémia | Utoljára frissítve: 2025. január

" "editor_mode" => "visual" "content_html" => null "excerpt" => null "featured_image" => null "meta_title" => "CRM projekt scope kezelése – Cégem360 Akadémia" "meta_description" => "Tanulja meg, hogyan kerülje el a túlvállalt CRM projektek csapdáját. Fokozatos bevezetés, helyes priorizálás, gyors eredmények." "og_image" => null "published_at" => "2026-01-13 17:04:17" "is_active" => 1 "created_at" => "2026-01-20 16:05:40" "updated_at" => "2026-01-20 16:05:40" ] #changes: [] #previous: [] #casts: array:2 [ "is_active" => "boolean" "published_at" => "datetime" ] #classCastCache: [] #attributeCastCache: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] #relationAutoloadCallback: Closure($tuples) {#2973 class: "Illuminate\Database\Eloquent\Collection" this: Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#1857 #items: array:2 [ 0 => App\Models\Blog\Blog {#2162} 1 => App\Models\Blog\Blog {#1952 #connection: "mysql" #table: "blogs" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] +preventsLazyLoading: true #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #escapeWhenCastingToString: false #attributes: array:16 [ "id" => 12 "blog_category_id" => 6 "title" => "Kontaktok létrehozása" "slug" => "kontaktok-letrehozasa" "content" => null "editor_mode" => "html" "content_html" => """ \n \n \n \n \n \n

\n \n

\n \n \n

\n 4. lecke / 10\n

\n \n

Kontaktok létrehozása

\n \n

\n ⏱️ 6 perc\n 📊 Kezdő\n

\n \n

Új kontakt létrehozása

\n \n

Kontaktot háromféleképpen hozhat létre:

\n \n

Gyors gomb (+)

Kattintson a felső sáv + gombjára, majd válassza az „Új kontakt" opciót.

Kontaktok menüből

Menjen a Kontaktok menübe, majd kattintson az „Új kontakt" gombra.

Billentyűparancs

Nyomja meg a C billentyűt bárhol a rendszerben.

\n \n

Kötelező és ajánlott mezők

\n \n

A kontakt létrehozásakor különböző adatokat adhat meg. Íme, melyek a fontosak:

\n \n

👤 Név

Kötelező

Azonosítás, megszólítás

📧 E-mail

Kötelező

Kapcsolattartás, e-mail küldés

🏢 Cég

Ajánlott

Céghez kapcsolás, kontextus

📱 Telefon

Ajánlott

Gyors elérés, click-to-call

💼 Pozíció

Ajánlott

Döntési szint megértése

📍 Forrás

Ajánlott

Marketing hatékonyság mérése

📝 Megjegyzés

Opcionális

Fontos tudnivalók rögzítése

\n \n

Best practices a kontakt létrehozáshoz

\n \n

✅

Használjon egységes formátumot

A nevet mindig „Vezetéknév Keresztnév" formátumban írja, vagy fordítva – de mindig ugyanúgy.

✅

Ellenőrizze a duplikációt

Mentés előtt a rendszer figyelmeztet, ha hasonló nevű kontakt már létezik. Nézze meg!

✅

Adja meg a forrást

Honnan jött a kontakt? (weboldal, ajánlás, rendezvény) – később fontos lesz a méréshez.

❌

Ne hagyja üresen a fontos mezőket

Egy e-mail cím és telefon nélküli kontakt nehezen használható.

❌

Ne használjon rövidítéseket

„Bp." helyett „Budapest", „ifj." helyett „ifj" – legyen egységes és kereshető.

\n \n

Kontakt szerkesztése és törlése

\n \n

Szerkesztés: Kattintson a kontaktra, majd a részletek panelen a ceruza ikonra vagy az „Szerkesztés" gombra.

\n \n

Törlés: Csak akkor töröljön, ha biztos benne! A törölt kontaktok 30 napig még visszaállíthatók a Lomtárból.

\n \n

⚠️

\n Vigyázat: Ha töröl egy kontaktot, az összes hozzá kapcsolódó tevékenység is törlődik. Ha bizonytalan, inkább archiválja a kontaktot törlés helyett.\n

\n \n

🎯 Összefoglalás

Kontaktot a + gombbal, menüből vagy C billentyűvel hozhat létre
Kötelező: név és e-mail. Ajánlott: cég, telefon, pozíció, forrás
Mindig ellenőrizze a duplikációt mentés előtt
Törlés helyett inkább archiváljon, ha bizonytalan

\n \n

🏋️ Gyakorlat

Feladat: Hozzon létre egy teszt kontaktot!

Nyomja meg a C billentyűt
Töltse ki: Teszt Tamás, teszt@example.com
Adja meg a cégét és pozícióját
Állítsa be a forrást „Teszt" értékre
Mentés után nézze meg a kontakt adatlapját

\n \n \n \n

\n \n \n \n \n \n

\n \n

\n \n \n

\n 5. lecke / 10\n

\n \n

Cégek és kapcsolattartók

\n \n

\n ⏱️ 6 perc\n 📊 Kezdő\n

\n \n

A hierarchia megértése

\n \n

A Cégem360-ban a kontaktok és cégek hierarchiában kapcsolódnak:

\n \n

🏢

Cég (Company)

A szervezet, amellyel üzletet köt

↓

👤

Kontakt (Contact)

Az emberek, akikkel kapcsolatban áll

\n Egy céghez több kontakt tartozhat. Egy kontakt egy céghez tartozik.\n

\n \n

Miért fontos a céghez kapcsolás?

\n \n

\n 👁️\n

\n Teljes kép: A cég adatlapján látja az összes kapcsolattartót és minden tevékenységet velük\n

\n 🔄\n

\n Folyamatosság: Ha a kapcsolattartója elmegy, a cég többi kontaktja megmarad\n

\n 📊\n

\n Riportok: Elemezheti az üzleteket cégszinten, nem csak kontaktonként\n

\n 🎯\n

\n Account-based szemlélet: Egy cégnél több döntéshozót is kezelhet\n

\n \n

Cég létrehozása

\n \n

Cég létrehozása hasonló a kontakthoz:

\n \n

+ gomb → „Új cég"
Cégek menü → „Új cég" gomb
Kontakt létrehozáskor → „Új cég hozzáadása"

\n \n

Fontos cégadatok

\n \n

🏢 Cégnév

Kötelező

🌐 Weboldal

Ajánlott

📍 Cím

Ajánlott

🏭 Iparág

Ajánlott

👥 Méret

Opcionális

💰 Éves bevétel

Opcionális

\n \n

Kontakt hozzákapcsolása céghez

\n \n

Kétféleképpen kapcsolhatja össze:

\n \n

A) Kontakt létrehozásakor

Az új kontakt űrlapon válassza ki vagy hozza létre a céget a „Cég" mezőben.

B) Meglévő kontaktnál

Nyissa meg a kontaktot → Szerkesztés → Cég mező kitöltése.

\n \n

Több kapcsolattartó egy cégnél

\n \n

Gyakori, hogy egy cégnél több emberrel is tárgyal. Például:

\n \n

Példa: ABC Kft.

\n 👤\n

\n Kovács János\n Ügyvezető – Döntéshozó\n

\n 👤\n

\n Nagy Éva\n Beszerzési vezető – Kapcsolattartó\n

\n 👤\n

\n Szabó Péter\n IT vezető – Befolyásoló\n

\n \n

💡 Tipp: A pozíció mezőben jelölje a döntési szerepet is, pl. „Ügyvezető (döntéshozó)" – így gyorsan látja, ki a kulcsember.

\n \n

Cég adatlap áttekintése

\n \n

A cég adatlapján egy helyen látja:

\n \n

Alapadatok: Cégnév, cím, iparág, weboldal
Kapcsolattartók: Az összes kontakt, aki a céghez tartozik
Üzletek: Folyamatban lévő és lezárt üzletek
Tevékenységek: Minden interakció a cég bármelyik kontaktjával
Megjegyzések: Általános tudnivalók a cégről

\n \n

🎯 Összefoglalás

A hierarchia: Cég → Kontaktok. Egy céghez több kontakt tartozhat
Mindig kapcsolja a kontaktot céghez – így látja a teljes képet
A cég adatlapján egy helyen látja az összes kapcsolattartót és tevékenységet
Használja a pozíció mezőt a döntési szerepek jelölésére

\n \n

🏋️ Gyakorlat

Feladat: Hozzon létre egy céget két kontakttal!

Hozzon létre egy céget „Teszt Cég Kft." néven
Adja meg az iparágát és weboldalát
Hozzon létre két kontaktot és kapcsolja őket a céghez
Nézze meg a cég adatlapját – látja mindkét kontaktot?

\n \n \n \n

\n \n \n \n \n \n

\n \n

\n \n \n

\n 6. lecke / 10\n

\n \n

Kontaktok importálása

\n \n

\n ⏱️ 7 perc\n 📊 Kezdő\n

\n \n

Mikor használja az importálást?

\n \n

Az import funkció akkor hasznos, ha:

\n \n

Excelben, CSV fájlban vannak a meglévő kontaktjai
Másik CRM-ből költözik és exportálta az adatokat
Egy rendezvényről kapott résztvevőlistát
Egyszerre sok kontaktot kell felvinni

\n \n

Az import folyamat 5 lépése

\n \n

Fájl előkészítése

Győződjön meg róla, hogy a fájl megfelelő formátumú (Excel .xlsx vagy .csv).

\n Követelmények:\n

Az első sor tartalmazza az oszlopneveket
Minden kontakt külön sorban
UTF-8 kódolás (ékezetek miatt)

Fájl feltöltése

Kontaktok menü → Import → Fájl kiválasztása

Mezők megfeleltetése

Párosítsa az Excel oszlopokat a CRM mezőkkel.

\n „Teljes név"\n →\n Név\n

\n „Email cím"\n →\n E-mail\n

\n „Cég neve"\n →\n Cég\n

Duplikáció kezelés beállítása

Válassza ki, mi történjen, ha már létezik hasonló kontakt:

\n Kihagyás: A meglévő kontaktot változatlanul hagyja\n

\n Frissítés: A meglévő kontakt adatait felülírja\n

\n Új létrehozása: Mindent importál (duplikációk lehetségesek!)\n

Előnézet és import indítása

Nézze át az első néhány sort, majd indítsa az importot.

\n \n

Import sablon használata

\n \n

A legegyszerűbb, ha a Cégem360 saját import sablonját használja:

\n \n

Kontaktok menü → Import → „Sablon letöltése" gomb

\n \n

A sablon tartalmazza az összes mezőt helyesen elnevezve. Töltse ki az adatokkal, és importálja vissza.

\n \n

Sablon oszlopai:

\n Vezetéknév\n Keresztnév\n E-mail\n Telefon\n Cég\n Pozíció\n Forrás\n Város\n Megjegyzés\n

\n \n

Gyakori hibák és megoldásuk

\n \n

❌

Ékezetes karakterek rosszul jelennek meg

Megoldás: Mentse a CSV-t UTF-8 kódolással. Excelben: Mentés másként → CSV UTF-8.

❌

Nem minden sor importálódott

Megoldás: Ellenőrizze a hibajelentést. Általában hiányzó kötelező mező (név vagy e-mail) az ok.

❌

Duplikált kontaktok keletkeztek

Megoldás: Az import előtt válassza a „Kihagyás" vagy „Frissítés" opciót az „Új létrehozása" helyett.

❌

A cégek nem kapcsolódtak

Megoldás: Ellenőrizze, hogy a cégnév pontosan egyezik-e a már létező cégekkel a rendszerben.

\n \n

💡 Tipp: Első alkalommal tesztelje az importot kis adatmennyiséggel (5-10 sor). Ha minden rendben, importálja a többit.

\n \n

🎯 Összefoglalás

Használja az import sablont a hibák elkerülésére
A mezők megfeleltetése kritikus – ellenőrizze alaposan
Állítsa be a duplikáció kezelést az importálás előtt
Teszteljen kis mennyiséggel először

\n \n \n \n

\n \n \n \n \n \n

\n \n

\n \n \n

\n 7. lecke / 10\n

\n \n

Kontakt adatminőség

\n \n

\n ⏱️ 6 perc\n 📊 Kezdő\n

\n \n

Miért számít az adatminőség?

\n \n

A CRM annyit ér, amennyire megbízhatóak az adatai. A rossz adatminőség következményei:

\n \n

\n 📧\n

Visszapattanó e-mailek

Elavult címekre küldött levelek rontják a domain reputációt

\n 📞\n

Rossz telefonszámok

Elvesztegetett idő nem létező számokon

\n 👥\n

Duplikált kontaktok

Ugyanazt az embert többször hívja fel a csapat

\n 📊\n

Pontatlan riportok

A döntések rossz adatokon alapulnak

\n \n

💡

\n Adat szabály: Az adatok évente 20-30%-kal avulnak el. Az emberek munkahelyet váltanak, céget alapítanak, e-mailt cserélnek. A karbantartás nem opcionális.\n

\n \n

Az adatminőség 5 dimenziója

\n \n

Teljesség

Minden fontos mező ki van töltve? Van e-mail és telefon?

Pontosság

Az adatok helyesek? A telefonszám működik?

Konzisztencia

Egységes a formátum? „Budapest" vs „Bp." vs „bp"

Egyediség

Nincsenek duplikált rekordok?

Frissesség

Mikor frissültek utoljára az adatok?

\n \n

Duplikációk kezelése

\n \n

A duplikált kontaktok a leggyakoribb adatminőségi probléma.

\n \n

Duplikációk felismerése

\n \n

A Cégem360 automatikusan jelzi a potenciális duplikációkat:

\n \n

Kontaktok menü → „Duplikációk" szűrő
A rendszer e-mail cím és név alapján keres egyezést

\n \n

Duplikációk egyesítése

\n \n

\n 1\n Válassza ki a két kontaktot, amit egyesíteni szeretne\n

\n 2\n Kattintson az „Egyesítés" gombra\n

\n 3\n Válassza ki, melyik adatot tartja meg (ha különböznek)\n

\n 4\n Az összes tevékenység az egyesített kontakthoz kerül\n

\n \n

Rendszeres karbantartás

\n \n

Állítson be havi rutin az adattisztításra:

\n \n

🔧 Havi adatkarbantartási checklist

\n ☐\n Duplikációk ellenőrzése és egyesítése\n

\n ☐\n Visszapattant e-mail címek frissítése\n

\n ☐\n Régen nem kontaktált ügyfelek átnézése\n

\n ☐\n Hiányos adatú kontaktok kiegészítése\n

\n ☐\n Inaktív kontaktok archiválása\n

\n \n

💡 Legjobb gyakorlat: Válasszon egy napot a hónapban (pl. minden hónap első pénteke) az adattisztításra. Tegye be a naptárába, és kezelje prioritásként.

\n \n

🎯 Összefoglalás

A rossz adatminőség konkrét üzleti károkat okoz
Az adatok évente 20-30%-kal avulnak – karbantartás kötelező
A duplikációk a leggyakoribb probléma – rendszeresen ellenőrizze
Állítson be havi adattisztítási rutint

\n \n \n

🎉

Gratulálunk! Az 1.2 modul kész.

Teljesítette a Kontaktkezelés modult. Következik a tevékenységek rögzítése!

\n \n \n \n

\n \n

\n \n \n

\n 4. lecke / 10\n

\n \n

Kontaktok létrehozása

\n \n

\n ⏱️ 6 perc\n 📊 Kezdő\n

\n \n

Új kontakt létrehozása

\n \n

Kontaktot háromféleképpen hozhat létre:

\n \n

Gyors gomb (+)

Kattintson a felső sáv + gombjára, majd válassza az „Új kontakt" opciót.

Kontaktok menüből

Menjen a Kontaktok menübe, majd kattintson az „Új kontakt" gombra.

Billentyűparancs

Nyomja meg a C billentyűt bárhol a rendszerben.

\n \n

Kötelező és ajánlott mezők

\n \n

A kontakt létrehozásakor különböző adatokat adhat meg. Íme, melyek a fontosak:

\n \n

👤 Név

Kötelező

Azonosítás, megszólítás

📧 E-mail

Kötelező

Kapcsolattartás, e-mail küldés

🏢 Cég

Ajánlott

Céghez kapcsolás, kontextus

📱 Telefon

Ajánlott

Gyors elérés, click-to-call

💼 Pozíció

Ajánlott

Döntési szint megértése

📍 Forrás

Ajánlott

Marketing hatékonyság mérése

📝 Megjegyzés

Opcionális

Fontos tudnivalók rögzítése

\n \n

Best practices a kontakt létrehozáshoz

\n \n

✅

Használjon egységes formátumot

A nevet mindig „Vezetéknév Keresztnév" formátumban írja, vagy fordítva – de mindig ugyanúgy.

✅

Ellenőrizze a duplikációt

Mentés előtt a rendszer figyelmeztet, ha hasonló nevű kontakt már létezik. Nézze meg!

✅

Adja meg a forrást

Honnan jött a kontakt? (weboldal, ajánlás, rendezvény) – később fontos lesz a méréshez.

❌

Ne hagyja üresen a fontos mezőket

Egy e-mail cím és telefon nélküli kontakt nehezen használható.

❌

Ne használjon rövidítéseket

„Bp." helyett „Budapest", „ifj." helyett „ifj" – legyen egységes és kereshető.

\n \n

Kontakt szerkesztése és törlése

\n \n

Szerkesztés: Kattintson a kontaktra, majd a részletek panelen a ceruza ikonra vagy az „Szerkesztés" gombra.

\n \n

Törlés: Csak akkor töröljön, ha biztos benne! A törölt kontaktok 30 napig még visszaállíthatók a Lomtárból.

\n \n

⚠️

\n Vigyázat: Ha töröl egy kontaktot, az összes hozzá kapcsolódó tevékenység is törlődik. Ha bizonytalan, inkább archiválja a kontaktot törlés helyett.\n

\n \n

🎯 Összefoglalás

Kontaktot a + gombbal, menüből vagy C billentyűvel hozhat létre
Kötelező: név és e-mail. Ajánlott: cég, telefon, pozíció, forrás
Mindig ellenőrizze a duplikációt mentés előtt
Törlés helyett inkább archiváljon, ha bizonytalan

\n \n

🏋️ Gyakorlat

Feladat: Hozzon létre egy teszt kontaktot!

Nyomja meg a C billentyűt
Töltse ki: Teszt Tamás, teszt@example.com
Adja meg a cégét és pozícióját
Állítsa be a forrást „Teszt" értékre
Mentés után nézze meg a kontakt adatlapját

\n \n \n \n

\n \n \n \n \n \n

\n \n

\n \n \n

\n 5. lecke / 10\n

\n \n

Cégek és kapcsolattartók

\n \n

\n ⏱️ 6 perc\n 📊 Kezdő\n

\n \n

A hierarchia megértése

\n \n

A Cégem360-ban a kontaktok és cégek hierarchiában kapcsolódnak:

\n \n

🏢

Cég (Company)

A szervezet, amellyel üzletet köt

↓

👤

Kontakt (Contact)

Az emberek, akikkel kapcsolatban áll

\n Egy céghez több kontakt tartozhat. Egy kontakt egy céghez tartozik.\n

\n \n

Miért fontos a céghez kapcsolás?

\n \n

\n 👁️\n

\n Teljes kép: A cég adatlapján látja az összes kapcsolattartót és minden tevékenységet velük\n

\n 🔄\n

\n Folyamatosság: Ha a kapcsolattartója elmegy, a cég többi kontaktja megmarad\n

\n 📊\n

\n Riportok: Elemezheti az üzleteket cégszinten, nem csak kontaktonként\n

\n 🎯\n

\n Account-based szemlélet: Egy cégnél több döntéshozót is kezelhet\n

\n \n

Cég létrehozása

\n \n

Cég létrehozása hasonló a kontakthoz:

\n \n

+ gomb → „Új cég"
Cégek menü → „Új cég" gomb
Kontakt létrehozáskor → „Új cég hozzáadása"

\n \n

Fontos cégadatok

\n \n

🏢 Cégnév

Kötelező

🌐 Weboldal

Ajánlott

📍 Cím

Ajánlott

🏭 Iparág

Ajánlott

👥 Méret

Opcionális

💰 Éves bevétel

Opcionális

\n \n

Kontakt hozzákapcsolása céghez

\n \n

Kétféleképpen kapcsolhatja össze:

\n \n

A) Kontakt létrehozásakor

Az új kontakt űrlapon válassza ki vagy hozza létre a céget a „Cég" mezőben.

B) Meglévő kontaktnál

Nyissa meg a kontaktot → Szerkesztés → Cég mező kitöltése.

\n \n

Több kapcsolattartó egy cégnél

\n \n

Gyakori, hogy egy cégnél több emberrel is tárgyal. Például:

\n \n

Példa: ABC Kft.

\n 👤\n

\n Kovács János\n Ügyvezető – Döntéshozó\n

\n 👤\n

\n Nagy Éva\n Beszerzési vezető – Kapcsolattartó\n

\n 👤\n

\n Szabó Péter\n IT vezető – Befolyásoló\n

\n \n

💡 Tipp: A pozíció mezőben jelölje a döntési szerepet is, pl. „Ügyvezető (döntéshozó)" – így gyorsan látja, ki a kulcsember.

\n \n

Cég adatlap áttekintése

\n \n

A cég adatlapján egy helyen látja:

\n \n

Alapadatok: Cégnév, cím, iparág, weboldal
Kapcsolattartók: Az összes kontakt, aki a céghez tartozik
Üzletek: Folyamatban lévő és lezárt üzletek
Tevékenységek: Minden interakció a cég bármelyik kontaktjával
Megjegyzések: Általános tudnivalók a cégről

\n \n

🎯 Összefoglalás

A hierarchia: Cég → Kontaktok. Egy céghez több kontakt tartozhat
Mindig kapcsolja a kontaktot céghez – így látja a teljes képet
A cég adatlapján egy helyen látja az összes kapcsolattartót és tevékenységet
Használja a pozíció mezőt a döntési szerepek jelölésére

\n \n

🏋️ Gyakorlat

Feladat: Hozzon létre egy céget két kontakttal!

Hozzon létre egy céget „Teszt Cég Kft." néven
Adja meg az iparágát és weboldalát
Hozzon létre két kontaktot és kapcsolja őket a céghez
Nézze meg a cég adatlapját – látja mindkét kontaktot?

\n \n \n \n

\n \n \n \n \n \n

\n \n

\n \n \n

\n 6. lecke / 10\n

\n \n

Kontaktok importálása

\n \n

\n ⏱️ 7 perc\n 📊 Kezdő\n

\n \n

Mikor használja az importálást?

\n \n

Az import funkció akkor hasznos, ha:

\n \n

Excelben, CSV fájlban vannak a meglévő kontaktjai
Másik CRM-ből költözik és exportálta az adatokat
Egy rendezvényről kapott résztvevőlistát
Egyszerre sok kontaktot kell felvinni

\n \n

Az import folyamat 5 lépése

\n \n

Fájl előkészítése

Győződjön meg róla, hogy a fájl megfelelő formátumú (Excel .xlsx vagy .csv).

\n Követelmények:\n

Az első sor tartalmazza az oszlopneveket
Minden kontakt külön sorban
UTF-8 kódolás (ékezetek miatt)

Fájl feltöltése

Kontaktok menü → Import → Fájl kiválasztása

Mezők megfeleltetése

Párosítsa az Excel oszlopokat a CRM mezőkkel.

\n „Teljes név"\n →\n Név\n

\n „Email cím"\n →\n E-mail\n

\n „Cég neve"\n →\n Cég\n

Duplikáció kezelés beállítása

Válassza ki, mi történjen, ha már létezik hasonló kontakt:

\n Kihagyás: A meglévő kontaktot változatlanul hagyja\n

\n Frissítés: A meglévő kontakt adatait felülírja\n

\n Új létrehozása: Mindent importál (duplikációk lehetségesek!)\n

Előnézet és import indítása

Nézze át az első néhány sort, majd indítsa az importot.

\n \n

Import sablon használata

\n \n

A legegyszerűbb, ha a Cégem360 saját import sablonját használja:

\n \n

Kontaktok menü → Import → „Sablon letöltése" gomb

\n \n

A sablon tartalmazza az összes mezőt helyesen elnevezve. Töltse ki az adatokkal, és importálja vissza.

\n \n

Sablon oszlopai:

\n Vezetéknév\n Keresztnév\n E-mail\n Telefon\n Cég\n Pozíció\n Forrás\n Város\n Megjegyzés\n

\n \n

Gyakori hibák és megoldásuk

\n \n

❌

Ékezetes karakterek rosszul jelennek meg

Megoldás: Mentse a CSV-t UTF-8 kódolással. Excelben: Mentés másként → CSV UTF-8.

❌

Nem minden sor importálódott

Megoldás: Ellenőrizze a hibajelentést. Általában hiányzó kötelező mező (név vagy e-mail) az ok.

❌

Duplikált kontaktok keletkeztek

Megoldás: Az import előtt válassza a „Kihagyás" vagy „Frissítés" opciót az „Új létrehozása" helyett.

❌

A cégek nem kapcsolódtak

Megoldás: Ellenőrizze, hogy a cégnév pontosan egyezik-e a már létező cégekkel a rendszerben.

\n \n

💡 Tipp: Első alkalommal tesztelje az importot kis adatmennyiséggel (5-10 sor). Ha minden rendben, importálja a többit.

\n \n

🎯 Összefoglalás

Használja az import sablont a hibák elkerülésére
A mezők megfeleltetése kritikus – ellenőrizze alaposan
Állítsa be a duplikáció kezelést az importálás előtt
Teszteljen kis mennyiséggel először

\n \n \n \n

\n \n \n \n \n \n

\n \n

\n \n \n

\n 7. lecke / 10\n

\n \n

Kontakt adatminőség

\n \n

\n ⏱️ 6 perc\n 📊 Kezdő\n

\n \n

Miért számít az adatminőség?

\n \n

A CRM annyit ér, amennyire megbízhatóak az adatai. A rossz adatminőség következményei:

\n \n

\n 📧\n

Visszapattanó e-mailek

Elavult címekre küldött levelek rontják a domain reputációt

\n 📞\n

Rossz telefonszámok

Elvesztegetett idő nem létező számokon

\n 👥\n

Duplikált kontaktok

Ugyanazt az embert többször hívja fel a csapat

\n 📊\n

Pontatlan riportok

A döntések rossz adatokon alapulnak

\n \n

💡

\n Adat szabály: Az adatok évente 20-30%-kal avulnak el. Az emberek munkahelyet váltanak, céget alapítanak, e-mailt cserélnek. A karbantartás nem opcionális.\n

\n \n

Az adatminőség 5 dimenziója

\n \n

Teljesség

Minden fontos mező ki van töltve? Van e-mail és telefon?

Pontosság

Az adatok helyesek? A telefonszám működik?

Konzisztencia

Egységes a formátum? „Budapest" vs „Bp." vs „bp"

Egyediség

Nincsenek duplikált rekordok?

Frissesség

Mikor frissültek utoljára az adatok?

\n \n

Duplikációk kezelése

\n \n

A duplikált kontaktok a leggyakoribb adatminőségi probléma.

\n \n

Duplikációk felismerése

\n \n

A Cégem360 automatikusan jelzi a potenciális duplikációkat:

\n \n

Kontaktok menü → „Duplikációk" szűrő
A rendszer e-mail cím és név alapján keres egyezést

\n \n

Duplikációk egyesítése

\n \n

\n 1\n Válassza ki a két kontaktot, amit egyesíteni szeretne\n

\n 2\n Kattintson az „Egyesítés" gombra\n

\n 3\n Válassza ki, melyik adatot tartja meg (ha különböznek)\n

\n 4\n Az összes tevékenység az egyesített kontakthoz kerül\n

\n \n

Rendszeres karbantartás

\n \n

Állítson be havi rutin az adattisztításra:

\n \n

🔧 Havi adatkarbantartási checklist

\n ☐\n Duplikációk ellenőrzése és egyesítése\n

\n ☐\n Visszapattant e-mail címek frissítése\n

\n ☐\n Régen nem kontaktált ügyfelek átnézése\n

\n ☐\n Hiányos adatú kontaktok kiegészítése\n

\n ☐\n Inaktív kontaktok archiválása\n

\n \n

💡 Legjobb gyakorlat: Válasszon egy napot a hónapban (pl. minden hónap első pénteke) az adattisztításra. Tegye be a naptárába, és kezelje prioritásként.

\n \n

🎯 Összefoglalás

A rossz adatminőség konkrét üzleti károkat okoz
Az adatok évente 20-30%-kal avulnak – karbantartás kötelező
A duplikációk a leggyakoribb probléma – rendszeresen ellenőrizze
Állítson be havi adattisztítási rutint

\n \n \n

🎉

Gratulálunk! Az 1.2 modul kész.

Teljesítette a Kontaktkezelés modult. Következik a tevékenységek rögzítése!

\n \n \n \n

""" "excerpt" => null "featured_image" => null "meta_title" => null "meta_description" => null "og_image" => null "published_at" => "2026-01-12 22:12:43" "is_active" => 1 "created_at" => "2026-01-21 21:12:46" "updated_at" => "2026-01-21 21:19:22" ] #changes: [] #previous: [] #casts: array:2 [ "is_active" => "boolean" "published_at" => "datetime" ] #classCastCache: [] #attributeCastCache: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] #relationAutoloadCallback: Closure($tuples) {#2973} #relationAutoloadContext: Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#1857} +timestamps: true +usesUniqueIds: false #hidden: [] #visible: [] #fillable: array:13 [ 0 => "blog_category_id" 1 => "title" 2 => "slug" 3 => "content" 4 => "editor_mode" 5 => "content_html" 6 => "excerpt" 7 => "featured_image" 8 => "meta_title" 9 => "meta_description" 10 => "og_image" 11 => "published_at" 12 => "is_active" ] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] } ] #escapeWhenCastingToString: false } file: "/home/cegem360/repositories/subscriber/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Collection.php" line: "801 to 801" } #relationAutoloadContext: Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#1857} +timestamps: true +usesUniqueIds: false #hidden: [] #visible: [] #fillable: array:13 [ 0 => "blog_category_id" 1 => "title" 2 => "slug" 3 => "content" 4 => "editor_mode" 5 => "content_html" 6 => "excerpt" 7 => "featured_image" 8 => "meta_title" 9 => "meta_description" 10 => "og_image" 11 => "published_at" 12 => "is_active" ] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] } 1 => App\Models\Blog\Blog {#1952} ] #escapeWhenCastingToString: false } ] "name" => "page.blog-category-page" "component" => "App\Livewire\Page\BlogCategoryPage" "id" => "shFAkkjFCsBPkA2s7ONF" ]