Blog

Akadémia

AkadĂ©mia â€ș CRM bevezetĂ©s â€ș Scope kezelĂ©s

A helyes projekt scope: hogyan kerĂŒlje el a „mindent egyszerre" csapdĂĄt?

⏱ 8 perc olvasĂĄs 📊 KezdƑ-közĂ©phaladĂł

Amit ebbƑl a leckĂ©bƑl megtanul:

  • MiĂ©rt bukik el a legtöbb „big bang" CRM bevezetĂ©s
  • Mit mutatnak a statisztikĂĄk a tĂșlvĂĄllalt projektekrƑl
  • Hogyan priorizĂĄljon könyörtelenĂŒl
  • Mi a helyes bevezetĂ©si sorrend

A problĂ©ma: a „svĂĄjci bicska" szemlĂ©let

„Ha mĂĄr veszĂŒnk CRM-et, tudjon mindent." IsmerƑs? A legtöbb CRM projekt Ă­gy indul – Ă©s Ă­gy is bukik el.

A vezetƑk összegyƱjtik az összes igĂ©nyt minden osztĂĄlyrĂłl: sales pipeline, marketing automatizĂĄciĂł, ĂŒgyfĂ©lszolgĂĄlati ticketing, menedzsment riportok, ERP integrĂĄciĂł. A lista vĂ©gtelen, a hatĂĄridƑ irreĂĄlis, az eredmĂ©ny: csĂșszĂĄs, költsĂ©gtĂșllĂ©pĂ©s, kiĂ©gett csapat.

⚠
FigyelmeztetĂ©s: A „mindent egyszerre" projektek statisztikailag kudarcra vannak Ă­tĂ©lve. Ne essen ebbe a csapdĂĄba.

Mit mondanak a szĂĄmok?

A McKinsey és az Oxford egyetem közös kutatåsa nagy IT projekteket vizsgålt:

66%
költsĂ©gtĂșllĂ©pĂ©s
33%
hatĂĄridƑ csĂșszĂĄs
17%
kritikus kudarc
💡
Kulcs megĂĄllapĂ­tĂĄs: Minden plusz Ă©v, amivel a projekt hosszabbodik, 15%-kal növeli a költsĂ©gtĂșllĂ©pĂ©s valĂłszĂ­nƱsĂ©gĂ©t. Egy kĂ©tĂ©ves projekt tehĂĄt 30%-kal nagyobb esĂ©llyel lĂ©pi tĂșl a bĂŒdzsĂ©t, mint egy egyĂ©ves.

A rossz sorrend csapdĂĄja

Még ha a scope reålis is, a rossz priorizålås önmagåban kisiklatja a projektet. Tipikus hibåk:

❌ Rossz sorrend
✅ Helyes sorrend
Marketing automatizåció bevezetése
Alap értékesítési folyamat kialakítåsa
Komplex dashboardok építése
Alapadatok rendszeres rögzítése
ERP integrĂĄciĂł megvalĂłsĂ­tĂĄsa
CRM folyamatok stabilizĂĄlĂĄsa
Prediktív elemzések beållítåsa
Historikus adatok gyƱjtése

🎯 Alapelv

ElƑször az adatgyƱjtĂ©s, aztĂĄn az adatfelhasznĂĄlĂĄs. AmĂ­g az alapadatok (kontaktok, ĂŒzletek, tevĂ©kenysĂ©gek) nincsenek stabilan a rendszerben, minden rĂĄjuk Ă©pĂŒlƑ funkciĂł – riportok, automatizĂĄciĂłk, integrĂĄciĂłk – bizonytalan alapokon ĂĄll.

A megoldås: fokozatos bevezetés

A „big bang" ellentĂ©te a fĂĄzisokra bontott, fokozatos megközelĂ­tĂ©s. Az alapötlet egyszerƱ:

1

PriorizĂĄljon könyörtelenĂŒl

VĂĄlassza ki azt az 1-2 folyamatot, ami a legnagyobb ĂŒzleti Ă©rtĂ©ket adja. Minden mĂĄs vĂĄrjon.

2

BizonyĂ­tsa be kicsiben

Vezesse be elƑször egy csapaton, mutasson gyors eredmĂ©nyeket. 6-8 hĂ©t alatt legyen lĂĄthatĂł a haszon.

3

Építkezzen stabilan

Amikor az elsƑ fĂĄzis mƱködik, jöhet a következƑ. Minden fĂĄzis az elƑzƑre Ă©pĂŒl.

A javasolt bevezetési sorrend

1. fĂĄzis 1-2 hĂłnap

Alapok

  • Kontaktok Ă©s cĂ©gek nyilvĂĄntartĂĄsa
  • Üzleti lehetƑsĂ©gek követĂ©se
  • AlapvetƑ tevĂ©kenysĂ©gnaplĂł
  • EgyszerƱ pipeline nĂ©zet
CĂ©l: A csapat megszokja a rendszert, az alapadatok bekerĂŒlnek.
2. fĂĄzis 2-3 hĂłnap

ÉrtĂ©kesĂ­tĂ©si folyamat

  • Sales fĂĄzisok definiĂĄlĂĄsa
  • AjĂĄnlatok kezelĂ©se
  • EmlĂ©keztetƑk Ă©s teendƑk
  • AlapvetƑ riportok
CĂ©l: A pipeline ĂĄtlĂĄthatĂł, a konverziĂł mĂ©rhetƑ.
3. fĂĄzis 3-4 hĂłnap

BƑvĂ­tĂ©s

  • Marketing integrĂĄciĂł
  • E-mail szinkronizĂĄciĂł
  • HaladĂł riportok
  • EgyszerƱ automatizĂĄciĂłk
Cél: A marketing és sales adatok összekapcsolódnak.
4. fĂĄzis Folyamatos

OptimalizĂĄlĂĄs

  • Komplex automatizĂĄciĂłk
  • ERP/szĂĄmlĂĄzĂł integrĂĄciĂł
  • PrediktĂ­v elemzĂ©sek
  • Folyamatos finomhangolĂĄs
CĂ©l: A rendszer teljes potenciĂĄljĂĄnak kihasznĂĄlĂĄsa.

PriorizĂĄlĂĄsi mĂĄtrix

Minden funkciót értékeljen két szempont szerint:

Magas érték + Alacsony komplexitås
✅ ELSƐ FÁZIS
Pipeline követés, kontaktkezelés, tevékenységnapló
Magas érték + Magas komplexitås
📅 TERVEZD BE
ERP integrĂĄciĂł, komplex automatizĂĄciĂł
Alacsony érték + Alacsony komplexitås
đŸ€” OPCIONÁLIS
Nice-to-have funkciĂłk
Alacsony érték + Magas komplexitås
❌ HAGYD KI
Bonyolult, de kevés hasznot hozó funkciók
Üzleti Ă©rtĂ©k ↑
Komplexitás →

A „nem most" lista

A priorizĂĄlĂĄs nemcsak arrĂłl szĂłl, mit csinĂĄlunk – hanem arrĂłl is, mit nem. KĂ©szĂ­tsen explicit „nem most" listĂĄt:

☐ Írja össze az összes felmerĂŒlt igĂ©nyt
☐ Rangsorolja ĂŒzleti Ă©rtĂ©k Ă©s komplexitĂĄs szerint
☐ Az alsó 70%-ot tegye a „nem most" listára
☐ Kommunikålja: ezek nincsenek elfelejtve, csak sorrendben håtråbb
☐ Minden fĂĄzis vĂ©gĂ©n Ă©rtĂ©kelje Ășjra a listĂĄt

🎯 Kulcs tanulságok

📉

A „big bang" nem mƱködik

A nagy, mindent egyszerre projektek 66%-a tĂșllĂ©pi a bĂŒdzsĂ©t. Minden plusz Ă©v +15% kockĂĄzat.

🎯

PriorizĂĄljon könyörtelenĂŒl

ElƑször a legnagyobb ĂŒzleti Ă©rtĂ©kƱ, legkisebb komplexitĂĄsĂș funkciĂłkat vezesse be.

đŸ—ïž

Építkezzen stabilan

ElƑször az alapok (adatgyƱjtĂ©s), aztĂĄn a rĂĄĂ©pĂŒlƑ funkciĂłk (riportok, automatizĂĄciĂł).

🏆

Mutasson gyors gyƑzelmeket

6-8 hĂ©ten belĂŒl legyen mĂ©rhetƑ eredmĂ©ny. Ez tartja fenn a tĂĄmogatĂĄst Ă©s motivĂĄciĂłt.

✅ EllenƑrizze a tudását

1. MiĂ©rt veszĂ©lyes a hosszĂș CRM projekt?

Minden plusz Ă©v 15%-kal növeli a költsĂ©gtĂșllĂ©pĂ©s esĂ©lyĂ©t. Közben az igĂ©nyek vĂĄltoznak, az emberek cserĂ©lƑdnek, a kezdeti tervek elavulnak.

2. Mi a helyes bevezetési sorrend alapelve?

ElƑször az adatgyƱjtĂ©s (kontaktok, ĂŒzletek, tevĂ©kenysĂ©gek), aztĂĄn az adatfelhasznĂĄlĂĄs (riportok, automatizĂĄciĂłk, integrĂĄciĂłk). Az alapok nĂ©lkĂŒl minden mĂĄs bizonytalan.

3. Mi kerĂŒljön az elsƑ fĂĄzisba?

A magas ĂŒzleti Ă©rtĂ©kƱ Ă©s alacsony komplexitĂĄsĂș funkciĂłk: kontaktkezelĂ©s, pipeline követĂ©s, alapvetƑ tevĂ©kenysĂ©gnaplĂł. Ezek gyorsan megtĂ©rĂŒlnek Ă©s bizonyĂ­tjĂĄk a koncepciĂłt.

📚 KapcsolĂłdĂł leckĂ©k

đŸ‘„ VĂĄltozĂĄskezelĂ©s CRM bevezetĂ©snĂ©l Hogyan gyƑzze le a csapat ellenĂĄllĂĄsĂĄt? 📊 ÉrtĂ©kesĂ­tĂ©si pipeline alapok A pipeline felĂ©pĂ­tĂ©se Ă©s mĂ©rĂ©se 🎯 CRM adatminƑsĂ©g Hogyan tartsa tisztĂĄn az adatokat?

Készen åll a fokozatos bevezetésre?

A CĂ©gem360-at fĂĄzisokban vezetheti be, az Ön prioritĂĄsaihoz igazĂ­tva. Kezdje az alapokkal – a többi rĂĄĂ©r.

Ingyenes demó Konzultåció kérése

Cégem360 Akadémia | Utoljåra frissítve: 2025. januår

Vissza a Blog kategĂłriĂĄhoz